本週看點 12/04(一) 經濟 : 美國工廠訂單月率 12/05(二) 經濟 : 澳洲利率決議、美國JOLTs職位空缺、美國ISM非製造業PMI 財報 : 看不見未來的蔚來、豪宅建商賺爛的TOL、自我求售的S 股版最熱門口號的AVAV(其實是美國無人機公司) 12/06(三) 經濟 : 美國ADP就業人數、加拿大利率決議 財報 : 真真假假AI的AI、越來越慘的CHPT、數位行銷管理平台CXM 12/07(四) 經濟 : 美國批發銷售月率 財報 : 跌破2020年3月低點的一元商店DG、最高點999.87的AVGO 逆勢成長上修財測的LULU 12/08(五) 經濟 : 美國非農就業人口、失業率、密大消費者信心指數、 一年期通膨率預期 https://i.imgur.com/AbZQieB.jpg
---------------------------------------------------------------------- AVGO 1. 營收為92.7億美元(YoY +4%),但公司對下季的營收預測是 2020 年以來最小增幅, 暗示半導體零組件的需求依然疲弱。 2. CEO陳福陽表示,公司第 3 季財報是由下一代網通技術需求所帶動,受益於超大規模 顧客在資料中心內的橫向擴張,以及與他們AI叢集的連結。他預 AI市場相關營收將 快速增加,很快就會佔營收超過四分之一。 3. 公司在AI市場上雖有佈局,但與NVDA的銷售增長相比,仍有明顯差距。 公司的主要收入來源是智慧手機等成長緩慢或衰退的市場,而iPhone的銷售也在持續 下降。同時,公司也面臨著企業需求不振和消費電子市場復蘇緩慢的困境。此外,歐美 的軟體市場也因為企業削減IT支出而陷入低迷,對公司的軟體業務造成不利影響。 4. 公司在上一季度的自由現金流達到了46億美元,並預計在第四季度保持相當高的水平並 宣佈將每股季度股息提升11%,達到每股4.1美元。 https://i.imgur.com/effcteN.png
TOL 1. 淨利為4.14億美元,EPS為3.73美元,高於去年同期的2.735億美元。 2. 公司上修全年交屋量預測,反映市場信心。其他建商如D.R. Horton、PulteGroup也有 亮眼表現,主要受惠營建成本回落及工期縮短,讓建商更有利可圖。 3. 外媒認為,高利率是影響中古屋市場的關鍵因素,許多屋主不願放棄低利房貸而惜售, 使得新屋更受歡迎。 https://i.imgur.com/SoI1mxg.png
LULU 1. 營收為22.1億美元,EPS為2.68美元,全球業務同店銷售額YoY +11% 2. 公司表示主要受惠於海外市場,尤其是中國市場營收成長大增61%,北美市場也有相當 強勁的開始。 3. Lululemon成功地控制了庫存水準,降低了運輸成本,並上調了全年的財測。 4. Lululemon的直接銷售模式和優質產品,讓其在競爭激烈的運動服飾市場中脫穎而出, 不受消費者支出減少和促銷活動的影響。 https://i.imgur.com/HalgYFt.png
---------------------------------------------------------------------- 先總結昨天凌晨鮑威爾德談話(By Copilot) 1. 根據最新的經濟數據和預測,FED將繼續實施利率政策的緊縮,以抑制通膨壓力。 目前,FOMC政策利率已經高於中性水平,對經濟增長產生了限制性的作用。 FED將根據市場情況和數據變化,適時調整利率水平,但現在談論何時開始寬鬆政策還 為時過早。 2. 雖然近期通膨數據有所回落,但FED仍然關注核心通膨的走勢。核心通膨仍然處於2%以 上的水平,超過了FED的目標。FED將堅持其承諾,保持利率政策在限制性水平,直到 通膨顯示出朝著2%回落的穩定趨勢。 FED認為,目前的政策路徑能夠在避免失業率過高的同時,實現通膨目標。 3. 在就業方面,FED並沒有設定一個具體的勞動力參與率目標。FED歡迎勞動力市場的活躍 度和勞動力參與率的提高。這些都反映了經濟的強勁和就業機會的增加。 4. 關於人工智慧(AI)技術的發展和影響,FED正在努力進行研究和分析。AI技術可能會 對經濟和就業產生重大的影響,但具體的效果還不清楚。AI技術可能會創造新的就業機 會,也可能會取代一些現有的工作。 FED將密切關注AI技術對勞動力市場和經濟增長的影響。 5. 最後,FED對美國財政政策的長期可持續性表示憂慮。美國財政赤字和公共債務水平都 處於高位,未來可能會給經濟帶來風險和挑戰。 FED呼籲政府採取負責任的財政措施,以確保財政穩健和經濟健康。 ---------------------------------------------------------------------- 產業ETF概況 在鮑威爾談話結束後,羅素2000大漲近3%,持續反應市場認為FED再升息的可能性越來 越低(aka 利率見頂),受到利率影響很大的QCLN跟TAN漲幅皆超過6%,但鮑威爾也是 強調:「現在談論何時開始寬鬆政策還為時過早」 Fed Watch也是很樂觀地反應在明年春天就會開始降息, 但這個表格印象中今年看來是沒準過啦... https://i.imgur.com/Sdobkfo.png
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-- 本季最強 葬送的芙莉蓮 https://i.imgur.com/aACPnCx.jpg
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s910612 : 出數據就是噴 12/02 10:49
s910612 : 下週道瓊過史高 12/02 10:49
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